跨境投行业务有哪一些?
跨境并购财务顾问
提供境内主体跨境并购、境外主体境内并购或跨境双向并购等并购交易的全流程财务顾问及投融资顾问服务。具体包括:
并购方案设计。结合并购双方的诉求,设计交易架构、交易条件等并购方案,助力交易各方实现交易诉求,促成交易完成。
项目尽职调查。为交易双方提供境内外企业及行业信息核查、法律文件审阅、财务税务评估等方面的尽职调查服务。
估值与定价分析。基于标的并购方的行业地位、核心竞争力、资产质量、业务发展规划等提供估值分析及价格咨询。
融资安排。根据并购双方需求提供境内外融资安排服务。
交易撮合。为客户对接境内外并购渠道,筛选潜在战略和财务投资者,撮合交易完成;交易阶段全程参与,为客户组织、协调、安排谈判,把控交易风险,推动交易成功。
监管审批协调。协助并购双方准备交易文件,并协助完成境内外审批程序,推动交易尽快完成。
境内外资本市场财务顾问
银行国际业务团队与中行集团内投行和证券牌照平台紧密协作,为客户提供境内外证券市场IPO、借壳、增发,境外企业境内上市和融资等全流程财务顾问服务,为客户引入战略和财务投资人。银行国际业务团队在业务中主要提供境内外渠道撮合、项目执行及资金支持等服务。
跨境联合投资
银行国际业务团队与中行集团旗下子公司及其他PE等投资机构合作,为客户进行联合投资。具体包括:
跨境FOF投资。与中行集团旗下子公司及其他金融机构合作,遴选投资于跨境市场的优质母基金,为客户提供FOF投资服务。
跨境S基金投资。与跨境专业机构合作,为客户提供优质跨境基金份额,或收购非上市公司股权以用于后续转让。